Multisis -  Gestão Financeira

Cadastro de Cliente





Código:
Código do cliente ou deixe o campo em branco e cliente em carregar para que o sistema forneça um novo número de cliente. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir, Salvar ou Consulta.

Nome :
Digite o nome do cliente. Esse nome será usado para emissão Boleto bancário.

Ativo :
Selecione sim para ativo.

Ligar dia as :
Toda vez que o usuário entrar no sistema será apresentada uma consulta onde são listados todos os clientes que possuam uma pendência de ligação. Digite o dia e a hora que deve ser ligado para o cliente.

Contato :
Nome da pessoa de contato do cliente. Esse nome será usado para emissão Boleto bancário como A/C (Aos Cuidados de).

Fone :
Informe o telefone principal do cliente.

Ramal :
Informe o ramal do cliente.

Fax :
Informe o número do Fax.

Observação :
Qualquer observação que seja útil sobre o cliente.

Indicação :
Informe o número do Fax.

Relógios, Sistemas e Tipo de Cliente :
Esses três campos são variáveis e podem ter a nomenclatura e o conteúdo definido pelo usuário usando a opção do menu principal Cadastro\Tabelas. O Nome da Tabela "Tipo 1" refere-se ao primeiro campo da esquerda que nesse caso tem como nomenclatura "Relógios" o Nome da "Tabela Tipo 2" refere-se ao campo do meio nesse caso tem como nomenclatura "Sistema" idem para o campo "Tipo de Cliente".



Parte da tela referente a Ligações:
Todos os contatos com o cliente poderão ser registrados no sistema.

Data :
Data do contato. Quando for digitado qualquer caracter nos campos Contato, Cliente ou Atendente serão carregados os campos Data e Hora de início o Status e o Atendente. É possível alterar a Data e a Hora da Ligação.

Contato :
Será oferecido o mesmo contato do Cliente cadastrado acima, mas poderá ser alterado.

Cliente :
Digite o assunto ou observações feitas pelo cliente referente a essa ligação.

Atendente :
Digite as observações feitas pelo atendente referente a essa ligação.

Status :
Selecione o status da ligação, Pendente ou Concluído.

Atendente :
Digite o Nome do atendente. O sistema oferece o nome do Logon do Windows.

Tipo do Contato :
Esse campo também é variável e pode ter a nomenclatura e o conteúdo definido pelo usuário usando a opção do menu principal Cadastro\Tabelas. O Nome da Tabela "Tipo 4" nesse caso tem como nomenclatura "Tipo do Contato".

Pasta Cadastro de Cliente:



Endereço :
Digite o endereço do cliente. Esse campo será usado para emissão Boleto bancário. idem para Bairro, Município, Estado, CEP e CNPJ

Pasta Consulta Clientes:



Nesta tela o cliente pode ser encontrado usando-se os filtros disponíveis. Os filtros do lado direito da tela referem-se aos dados do cliente, já os filtros da parte de baixo da tela referem-se as ligações. Isto é o filtro "Contato" do lado direito da tela refere-se ao contado do cliente o filtro "Contato" do lado de baixo da tela refere-se ao contato da ligação. clique em "Lista Cliente" para listar o cadastro de clientes usando os filtros para cliente ou clique em "Listar Clientes/Ligações" para listar os clientes que serão selecionados conforme os filtros solicitados para as ligações.